1942年6月，刘金山、杜季伟带领三十余名铁道队员离开抱犊崮山区，经过一天行军，于傍晚抵达临城南的津浦铁路旁。
然而，他们这次回来比上次更凶险，更困难，上次好歹还有几个村子可以落脚，这次连一个落脚的一个村子也没有了。
临城南北的津浦铁路上，日军铁甲车不时的来回巡逻，铁路两旁林立的碉堡，交通沟纵横交错。
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铁路被敌人严密的封锁了，他们本想进入临城南铁路旁的姬庄村找“两面保长”姬茂喜打探情况，寻求帮助，却在村外被日伪军发现。队员们边打边撤，不得不退回临城以东的上殷庄村。
这次遭遇战导致几名队员负伤。出师不利，考验他们的时候到了。
上殷庄村曾是铁道游击队的老基点村，如今村里也驻着伪军，树上还吊着几名群众。铁道队员们白天在庄稼地里躲了一天，夜间悄悄摸进村子，走进一户熟悉的农民家中。经过长时间敲门，房东老大娘才慢慢开了门。当她看清来的是杜季伟、刘金山时，伤心的哭了起来。她拉着杜政委的手哭诉：“政委啊，这些二鬼子坏透了！凡是以前帮过你们的人，都被他们抓了起来——有的被打死，有的被打伤，有的花钱才赎回来，你们一定要替老百姓报仇啊！”
杜季伟见上殷庄村也不安全，并且知道了附近几个村子也不利于他们驻扎，于是在房东家吃过饭后，连夜再次赶到津浦铁路边。他们在那里等了大半夜，终于在黎明前敌人松懈时穿越铁路，抵达微山湖边。但微山湖周围的村子里也都有敌人，也没有他们的容身之处。接下来的几天里，队员们每天躲在湖边的芦苇丛中，连饭都吃不上。
严峻的形势压的队员们喘不过气，几名队员建议立即返回山里。刘金山、杜季伟在芦苇丛中召开了全体队员会议，他宣布了今后的主要任务：打通鲁南交通线，护送干部和重要物资经微山湖前往延安。
杜季伟強调：“这是一项光荣而艰巨的任务，困难再大，再危险，我们也必须把这条交通线开辟成功。不管当前有多大的困难和危险，我们决不能退缩，我们一定要想方设法站住脚，扎下根，圆满完上级领导交给的任务。”
留在当地坚持斗争的赵永泉、赵宝凯等人听说铁道队到了微山湖边，经过多方打听，终于找到了他们。赵永泉、赵宝凯向刘金山、杜季伟汇报了导致目前困境的原因：日军封锁是一个方面，主要原因还是叛徒、汉奸从中作乱。他们认为铁道大队和临城地区的抗日武装力量被消灭了，所以十分疯狂和嚣张。
赵永泉重点汇报了原铁道大队三中队队长田广瑞、滕八区区长殷华平和原铁道队员黄文发叛变投敌的情况：这几位叛徒十分熟悉铁道大队的情况，疯狂抓捕杀害抗日志士，在田广瑞、黄文发、殷华平的带领下，临城日军逮捕了几十名铁道队员和支持队伍的群众，导致秦明道光荣牺牲，大老殷卧床不起，郝贞被捕，刘桂清等人也下落不明。
听完汇报，大家都为秦明道的牺牲悲痛不已，纷纷要求铲除叛徒，为牺牲的同志报仇。
可眼下处境艰难，别说报仇，连生存都成问题——稍有不慎，全队就可能覆灭。
下一步该怎么办？难道我们退缩回去？不，绝不能那样做。天大的困难也难不倒我们，因为我们是英雄的鲁南铁道大队。
是的，铁道大队是一支英雄的队伍，它们有着钢铁般的意志和坚韧不拔、百折不挠的精神，天大的困难也难不倒他们。
针对下一步的重点工作，他们结合实际情况做出四项决定：一是铲除叛徒，这是眼下最迫切的工作。只有铲除几个罪大恶极的叛徒、汉奸，才能提高士气和信心；二是铲开展群众工作，建立立足之地；三是恢复健全情报网，搜集掌握敌人情报，知己知彼才能百战不殆；四是加强对敌伪军的政治与军事工作，壮大我们的力量。
杜季伟最后强调：“我们这次回到临城地区，主要任务是建立安全通畅的交通线，这是一项极其重要的任务。为了完成了这项任务，我们的斗争策略必须改变，对日军及铁路交通钱不要有大的动，以免过度刺激日军。铲除叛徒、汉奸的行动也要暗中进行，不要大张旗鼓，这是一条规定，大家务必切记。”
这正是：千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。
