随着苏鲁豫支队的胜利进军，湖西地区党的建设取得了迅速的发展，在苏鲁豫特委的领导之下，党的组织由1938年底的十几个县，到1939年夏迅速发展到20余县，全区党员人数由1200余人猛增到万人左右。基本上形成从区党委到各地、县、区、基点村一整套组织系统。
为了扼制共产党领导的地方抗日力量的壮大，国民党一方面宣传“曲线抗日”，一方面也想方设法地推行“排共限共”政策。湖西和山东的其他抗日根据地面临着错综复杂的斗争形势。
驻丰县西关的日本佐佐木中队设立了日本宣抚班，宣抚班长向野芳树和富山主一主持宣抚工作。他们首先物色亲日分子，积极筹备丰城治安维持会。于是这时便活跃起一个专心想为日本人效力的人物——侯本升。
侯本升十八岁时去东平州当兵，军阀混战时，投靠了驻枣庄的奉系军阀张宗昌部下军长方永昌（“方花脸”），并当上了一名排长。民国十七年，国民革命军北伐，打垮了张宗昌的部队，候本升只得回家混穷。他常在丰城赌博声内鬼混，在宝篷底下传宝合子（赌具一种），或给赌者点水烟，送茶水，弄几个钱暂时维持生计。日军侵占丰城，乘混乱之际，他跟朱本信搞到了十几条枪，随后又把这些枪支全都诓到了自己手里，伙着他人投靠了丰城的日军，当了汉奸。很快，扩充到了百多支枪，由连长升到了营长。在日本红膏药旗帜下走了太阳运。
侯本升很会笼络手下的兵。每逢随日军出发扫荡，集队时总要先向部下讲几句：“出去不准你们拿老百姓的折鼻针，也不要抬人家的碾砣石磙。”
然后，他又嘻皮笑脸地补充道：“这些东西不值钱。”言下之意，是说不要拿不能用、不值钱的和拿不动的东西。
每次出发抢劫来的东西，候本升总是要先拣挑好的，把那些珍贵的古董玩物、名人字画之类亲自献给日军长官，借以讨得主子的欢心。他的见识是：拾来坷垃砸坷垃。
候本升很会见风使舵，见机行事，他认为必须投得力靠山，官运才能亨通。为了向上爬，他一直寻找进身的阶梯，找来找去，他看准了伪县知县王献臣，便认王献臣做了干爹。
抗日战争相持阶段到来，日军把进攻的重点转向了敌后抗日根据地；与此同时，国民党当局也在敌后建立了苏鲁、冀察两个战区司令部。湖西和山东的其他抗日根据地面临着错综复杂的斗争形势。
接替苏支的是八路军黄河支队，该队是由鲁西军区杨勇任旅长的独立旅改编而成，有三个团的实力。黄河支队由鲁西挺进湖西地区的消息传来，使心有余悸的国民党丰县地方势力更加愁上加愁。为了扼制共产党领导的地方抗日力量的壮大，国民党一方面宣传“曲线抗日”，一方面也想方设法地推行“排共限共”政策。
1939年初夏，江苏省第九行政督察专员董铎携韩德勤命令，轻装简从，由苏北阜宁、泰州一带动身，辗转经宿迁、睢宁、邳、萧、铜山等县达到丰县，其时丰县县长董玉珏亦弃官逃跑一年之后刚刚偷偷地潜回。
国民党专员董铎将随身带来的韩德勤的密令：即“壮大自已，排除异已”、“限共溶共”的具体内容向董玉珏及黄体润进行了透露。董玉珏、黄体润二人心中暗自高兴，他们正想乘机排除异已。于是，他们首先解除了丰县常备总队政训处主任王效斌、教育科正副科长马昭、梁步庭和宣传队长王少吾等人（这几人是在抗日统一战线时进入丰常的）的职务，并逐出常备队；接着，撤换了经王效斌委任的第一大队教导员李旭华、第二教导员陈云峰等，许多共产党员和抗日义士被冤杀。
董铎在丰西大刘集召开了军民欢迎大会，董玉珏首先在会上致欢迎词：“自丰城沦陷迄今一年多，中断已久的上下级军政组织的隶属关系，今后就能经常联系了。我们离开上级的领导，真是盲人瞎马啊！如今董专员到来了，给我们来传达抗战救国的基本国策和今后的方针、路线，使我们信心倍增，今后，我们会秉承董专员和韩主席的指示，奋勇前进。下面，请董专员给我们讲话作指示。”
稀稀拉拉地一阵巴掌声。
董铎开始宣扬他的“速胜论”，他说：“日寇在中原战场上是不会有便宜占的。我们不战，日寇就会自败，他们进攻到洛阳就会自然完蛋。为什么呢？洛阳者，落阳嘛，再射眼的太阳也是会落的！日寇安得不败？况吾中国地大物博，人口众多，日寇是妄图吞鲸，岂能下咽？吞不下去，又吐不出来，现在就已经卡在喉咙里了。当然喽，目前我们的当务之急，就是要重建国民党，筹建三民主义青年团……”
董铎最后讲道：“我们的国民党员，三青团员，是领导抗战救国的核心力量，所以大家要积极行动起来，为迎拉即将到来的大反攻而努力奋斗！”
欢迎会后，董铎在史庄约了董玉珏、黄体润等人，商定了发展国民党和三民主义青年团事宜。很快，在董铎的推动下，成立了以黄体润为书记长，包括王汝经、赵道儒、包穆卿、肖增耀、孙裕澄五个设计委员的中国国民党丰县计划委员会，开始登记组织的国民党员，并成立了丰县三青团县级区队，由董玉珏兼队长。
湖西各县国民党政权积极排斥共产党员。国民党丰县六区区长穆伯仁、矬楼乡长包守臣对季庄革命群众进行大逮捕，严刑拷打村干部，不准和八路军有联系。与此同时，黄体润将丰县常备队扩编为七个大队，分别由王朝臣、薛廷燧、渠伯奎、许汝嗣、张明瑛、李旭辰、李星浦兼任大队长，加上新编的程元圣部，共计八个大队，枪支四千有余，五千余众。
1939年5月14日，中共中央山东分局决定，撤销中共苏鲁豫特委，建立中共苏鲁豫区委员会（简称苏鲁豫区党委，亦称山东分局第五区党委、湖西区党委），隶属于山东分局。书记白子明，秘书长赵万庆，组织部长郝中士，宣传部长马霄鹏，统战部长王文彬，社会部长赵万庆（兼），军事部长张如，保卫局长孙鹤一，郭影秋、李毅为委员。区党委辖鲁西南、湖边2个地委和萧县、沛县2个中心县委，以及单县、砀山、丰县3各直属县委。区党委机关常驻丰县、单县、鱼台等县边缘地区。
苏鲁豫边区总动员委员会成立。王文彬任主任，高文甫任秘书长。此后，单、砀、鱼等县动员委员会也在共产党领导之下建立起来。从此统一了湖西地区的民运工作，工农青妇各群众团体，自上而下相继建立，迅速壮大，同时还广泛建立抗日自卫团。
1939年5月23日，驻砀山的日伪军600多人，在头目土屋的带领下，集结于宋楼，同时配合丰城日伪军，分三路扫荡丰县。
25日晨，在汉奸王献臣的引导下，向赵庄集发起攻击。丰县常备队四区三中队和赵庄村民奋起抗击，至午后，赵庄集失守，四区区长彭元仁、区常备队副队长渠时汉、中队长渠时淑等121人阵亡，78人受伤，40余人被俘，赵庄村民数十人死伤。
6月1日，日军从徐州等地出动1700余人，分为7路，附汽车50余辆，炮20余门，坦克4辆，合击苏鲁豫支队于津浦路东之张山集一带。苏鲁豫支队经过一天的激战，歼敌300余名。战后，苏鲁豫支队主力转移至津浦路西之鲜沟一带山地。6月4日晨6时，又遭敌步骑炮兵2000余人的合击。苏鲁豫支队与敌激战至次日，毙伤日军300余人，粉碎了敌人的“扫荡”。
李贞乾的率领“嵩山支队”，在津浦路两侧，指挥杀敌，屡建奇功。转战砀山、宿县、永城、萧县、铜山等地近三个月，温山战斗后，奉命越陇海路北返，准备移防湖西丰县地区。
